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Perfil do Investidor
Perfil do Investidor
A Walpires S/A C.C.T.V.M., em linha com as melhores práticas regulatórias do mercado financeiro, e aderente com as normas do “Programa de Qualificação Operacional” da BM&FBovespa, elaborou um questionário específico para auxiliá-lo a identificar o seu perfil de investidor.
 
A Análise de Perfil do Investidor (API) ou Suitability, é fundamental para que seus investimentos sejam realizados de forma consciente e compatíveis com seus objetivos.
Quais são os tipos de Perfil?
  • Conservador
  • Moderado
  • Agressivo
Conservador

O Investidor com perfil Conservador, busca rendimentos modestos, porém seguros, a preservação do patrimônio é o mais importante, tem a segurança como ponto decisivo para suas aplicações. É o investidor que prefere acumular pequenos rendimentos a enfrentar o risco de perda de seu patrimônio. O conservador tem pouca tolerância ao risco e o receio das quedas bruscas da bolsa o faz optar pela segurança em investir em empresas sólidas e com bons resultados. Geralmente, este perfil concentra cerca de 10% de seu patrimônio em ações e visa retorno num horizonte de médios e longos prazos.

Sendo assim indicamos para seu perfil as seguintes operações:

  • Operação à Vista - Ações “blue chips” e/ou Ibovespa
  • Tesouro Direto
  • Renda Fixa
Moderado

O Investidor com perfil Moderado, procura equilibrar rentabilidade com risco. É um investidor que prefere a segurança da renda fixa, mas também aplica parte de seus recursos em renda variável, visando retornos acima da média do mercado. Esta categoria de investidor tem um pouco mais de apetite ao risco. Em média, ele investe 20% de seu patrimônio em ações com maior possibilidade de ganho. Embora concentre o maior volume de seus investimentos em carteiras conservadoras. Ele admite perda até determinado limite, desde que seu patrimônio esteja assegurado. Este perfil de investidor tem expectativa de retorno em médios e longos prazos.

Sendo assim indicamos para seu perfil as seguintes operações:

  • Operação à Vista
  • Fundos e Clubes de Investimentos
  • Termo – sem alavancagem
  • Tesouro Direto
  • Renda Fixa
Agressivo

O Investidor com perfil Agressivo, busca sempre alta rentabilidade, mesmo que corra riscos de perder parte do patrimônio. Assume posições mais concentradas e especulativas como forma de alcançar um maior retorno.    É o investidor que prefere aplicar seus recursos em ações de empresas que oferecem maior probabilidade de retorno para aumentar seu patrimônio. Ele possui preparo técnico e emocional para acompanhar as oscilações do mercado, sem entrar em desespero quando a bolsa cai, pois projeta acumular ganhos expressivos que superam a média de mercado. Sua perspectiva de retorno é de curto prazo.

Sendo assim indicamos para seu perfil as seguintes operações:

  • Operação à Vista
  • Fundos e Clubes de Investimentos
  • Opções
  • Termo
  • Tesouro Direto]
  • Renda Fixa
  • BTC – Empréstimos de Ações
  • Mercado Futuro


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